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香港地产行业严冬已经过一半
作者：中港源物流 发布于：2020/11/2 9:23:40 点击量：
高盛发表研究报告指，香港地产股未有对香港经济活动缓慢复苏有太大反应，但认为行业严冬已过一半，目前寻求细分市场之间和内部的更大差异。在住宅方面，该行认为目前的表现较其他稳健，因低息环境和供应紧张；零售方面，租务结构重组带动调整，但因低基数故租赁率有缓冲；写字楼方面，预期会有更多去中环化出现。该行目前较看好投资组合中具有面向大众市场的发展商、内地零售占比较多、有其他非住宅(如数据中心、物流等)的组合公司。该行将新地(00016)评级升至“买入”，恒地(00012)评级升至“中性”。零售方面，恒隆地产(00101) 评级升至“买入”，九龙仓置业(01997)降至“中性” 。此外，重申对长实集团(01113) “买入”评级，但自确信买入名单中剔除。
富瑞指出，比亚迪股份(01211)第三季度业绩强劲，主要受比亚迪电子(00285)的扩张和汽车市场的恢复推动，上调公司今年和明年盈利预测34%和40%，上调比亚迪H股目标价至211.3港元，重申“买入”评级。富瑞分析师对比亚迪的长期发展充满信心，称公司在新能源汽车领域是先驱者，且拥有自主的汽车品牌、在磷酸铁锂电池上具备领先优势，且外部供应的市占率加速快长 。
大和总研研究报告指，百胜中国(09987)将在渗透率、整合及新概念长远发展，而其标准化及数字化可支持其扩张及效率，首予其“优于大市”评级，目标价476.6元。大和指，未来百胜中国的催化剂有第四季肯德基及必胜客优于预期的同店销售增长、必胜客的复苏快于预期。此外，公司有望通过增加季度派息或股票回购，为股东带来更高的资本回报。
美银证券上调海通证券(06837)今年盈利预测21%，2021-22年分别上调3%，目标价升3%至11.9元，评级维持“买入”。海通证券首三季盈利按年升15%至85亿元人民币，经调整经营溢利升20%，主要由佣金收入和投资银行收入带动。该行指，公司第三季的投资银行收入达22亿元人民币，是表现最强的一季，但交易收入随着公允值亏损而按季下跌，拨备也重返正常水平。
花旗称新华保险(01336)第三季业绩胜预期，上调2020年至2022年每股盈利预测6.6%至7.4%，以反映更好的保费增长，目标价相应自42元上调至43元，评级维持“买入”。报告引述新华管理层称，已达成全年新业务价值目标的80%，不会下调全年目标，季内新业务价值利润率亦较去年同期及上半年有所提升。管理层还表示，将会于11月起筹备明年“开门红”产品，将于11月底推出。
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